投资银行业务是中国工商银行大力发展的一项新兴业务。工商银行发挥在资金实力、信息资源、服务网络等方面的突出优势,可为客户提供高效专业的投行服务。目前,中国工商银行已在北京、上海、江苏、安徽、山东、广东、深圳等23家境内分行设立投资银行业务部门,以高素质的项目团队,承揽重组并购、银团贷款、结构化融资顾问、资产证券化、企业上市发债顾问、资产管理、常年财务顾问、企业资信服务等投资银行业务。
中国工商银行是国内首家在商业银行架构内开展投资银行业务的金融机构。经过几年的实践,已成功完成了一批精品项目,积累了较丰富的业务经验。在重组并购领域,中国工商银行规范高效地完成了“张裕集团”、“三角集团”、“恒通化工”、“鼎天科技”等项目,其中,张裕集团股权转让项目被全国工商联并购公会评为“2005年中国十大并购事件”之一。在银团贷款领域,中国工商银行牵头筹组了“粤海集团”140亿港元债务重组国际银团、“上海赛科”27亿美元项目融资国际银团、“南海石化”44亿美元项目融资国际银团等在全球新兴市场有较大影响力的银团项目,在国内银团贷款市场上保持着显著优势。在短期融资券承销领域,中国工商银行作为主承销商,承销发行了振华港机、中粮集团、太原钢铁、上海石化、福禧投资等短期融资券,累计发行金额超过160亿元。此外,为云南、山西省政府、昆明市政府提供综合性财务顾问服务,密切了银政关系,推动了地方经济发展;创造性地开发出间接银团产品,成功应用于浙江金丽温高速公路贷款、香港华为美元贷款等项目;与国际国内多家中介机构合作完成了国内商业银行的首个资产证券化项目——宁波不良资产证券化项目,为开展资产证券化业务积累了经验。在上述以项目形式提供的服务之外,中国工商银行还为广大企业客户设计了常年财务顾问和资信服务等投资银行服务,向企业提供多种类型的信息咨询服务。 |