为全面了解国际金融危机对河北省外贸出口企业的影响，准确把握当前及今后一段时期全省外汇收支形势，河北省分局于3月下旬对全省钢铁、医药、化工、交通设备制造、农副产品加工等主要出口行业18家出口企业2009年前2个月的出口情况开展了问卷和实地调查。
本次调查选择的样本企业涵盖了全省11个地市，均为当地出口规模居前的主要出口企业。调查结果显示，受国际金融危机影响,多数企业出口产品价格跳水、数额下滑，面临在手订单大幅减少、盈利能力下降的局面，尤其是以钢铁和交通设备制造业外代表的大宗商品出口企业总体经营状况明显恶化，应予以关注。
一、2009年前2个月河北省对外贸易低位运行
受国内外经济因素影响，我省对外贸易在2008年后2个月连续负增长的基础上，2009年以来持续低位运行。2009年前2个月我省对外贸易进出口总额39.74亿美元，较上年同期下降18.4%，进出口规模降至2007年初水平。其中，出口21.87亿美元，同比下降21.7%；进口17.86亿美元，同比下降8.5%。从单月数据看，我省2月份出口规模再次下降，环比下降了21.7%，相当于2006年4、5月份水平；进口规模下降幅度有所缓解，环比增长8.1%。
十大产业主要商品呈现普遍下滑趋势，主要进口商品有增有降。按照国家确定的十大振兴产业统计，我省今年1-2月份共出口18.7亿美元，占全省出口的85.4%，出口额同比下降27.3%，高于全省平均降幅2.2个百分点。其中，汽车业、钢铁业、纺织业、装备制造业和石化业出口分别下降48.8%、42%、16.6%、13.7%和16.2%。十大产业共进口 6.4亿美元，同比增长2.7%。其中，电子信息业、装备制造业和石化业进口金额较大，分别增长111%、-17.7%和 -5.2%。
国外主要出口市场继续收缩，进口市场有升有降。1-2月份，我省国外主要出口市场均呈不同程度的收缩，其中，对欧盟、美国、日本、韩国和东盟国家的出口分别占全省出口的23.6%、15.4%、8.7%、8.5%和6.7%%，分别下降了19.9%、12.3%、5.4%、49%和38%。进口市场情况各异，其中俄罗斯联盟、澳大利亚分别增长527%、57.5%；南非、东盟、印度分别下降75.4%、58.8%、55.9%。
二、大部分样本企业出口下降，金融危机影响加深
由于金融危机不断蔓延，我省国外市场需求下降，大部分企业的出口锐减，造成全省外贸出口低位运行。在被调查的18家企业中，有4家企业2009年前2个月的出口实现增长，相比去年同期增长速度各有不同；14家企业的出口出现明显程度的下降，占样本总数的77.8%，下降幅度为24.3%-97%不等。从行业划分看，钢铁业、汽车业的出口受影响较为明显，造船、医药、化工业受影响较轻，食品加工业各有不同。
（一）金融危机导致外部需求减少和价格下降，钢铁企业出口锐减。钢铁业受金融危机的影响严重。在钢铁产业下游的房地产、汽车、装备制造、电器等行业需求全面萎缩的情况下，国际钢铁市场需求疲软，成品价格下降，订单减少，国内钢铁企业出口锐减。钢铁业是河北省支柱产业，历年来钢材出口占全部出口商品的25%强。据海关统计，2009年前2个月，全省钢铁业出口金额为4.4亿美元，同比下降42%。被调查的5家钢铁企业出口均出现较大幅度的下降，其中4家分别比去年同期减少49%、66%、92%和97%。1家企业的出口完全停滞。
国际市场成品钢材价格大幅下跌，同时企业库存高价铁矿石来不及消化，企业出口产品的成本高企而收入大跌，利润空间狭窄，一些企业的出口甚至出现亏损，企业只能主动减产限产。如：某钢铁企业关闭了8座炼铁高炉中的4座，产能下降20%。某钢铁企业停产2座高炉，减产20%。某钢铁企业将先前投入大笔资金新建的1780热轧卷板生产线全部停工。某钢铁企业缩短工人的工作时间，由原来的“三班三运转”改为“四班三运转”。
面对国际原材料价格下跌，不同钢铁企业采取不同的进口策略。随着进口铁矿砂价格从去年年初的1500元/吨骤降到700元/吨左右，而国内采购最低价为760元/吨，大多数企业为加速存货周转，降低生产成本，加大了铁矿石的进口量。如有两家企业的进口量分别增长了 102%和4.68倍。然而由于钢铁出口萎缩，产能下降直接影响到某些企业铁矿石的进口。2009年前2个月全省铁矿及其精矿进口占全部进口的47.7%，同比减少14.6%。
（二）金融危机引发的各国贸易保护壁垒和币值不稳定，影响汽车企业出口。由于进口国的贸易保护和货币贬值，使企业出口受到较为严重冲击。去年俄罗斯重新修订了进口汽车认证体系，提高了汽车进口标准，使我省企业对俄出口难度进一步增大。另外今年俄罗斯、越南、委内瑞拉等国家采取对策提高进口关税，限制汽车进口，以保护当地汽车工业发展。南非兰特对美元出现大幅贬值，使进口商的利润减少，终端销售价格没有竞争力，使我省汽车出口量大为减少。2009年1-2月，全省汽车业仅出口0.9亿美元，降幅48.8%。甚至有企业从2008年9月份以后国外订单基本停滞。
（三）前期订单较多，金融危机对造船行业短期出口影响不大。随着国外金融危机通过航运和金融等领域向造船业的逐渐渗透，修造船订单绝大部分来自海外的我省船舶制造业，逐渐浮现新船单减少，船价下跌的形势。但相比国内浙江、杭州等地的造船企业，我省企业生产经营相对稳定。虽然2009年前2个月由于价格下降等因素造成出口金额同比下降33%，目前尚未出现“弃单”现象，大型改装船订单已经排到2010年，造船订单已排至2011年。
（四）产品需求不同，食品产品加工企业出口有增有降。面对各国实体经济下滑，需求下降的不利因素，农产品加工企业出口形势迥异。如我省秦皇岛正大有限公司是泰国著名跨国公司正大集团合资成立的一家农牧食品核心企业，受金融危机影响，国外市场需求下降，严重冲击其生产。2009年1-2月出口下滑达71%，同时出口产品价格水平较去年同期下降30%以上。相比之下，河北梅花味精集团的味精生产由于属高污染行业，欧美等发达国家限制此类企业数量，使得国外市场对味精产生刚性需求。另外，企业通过海外融资的方式克服了金融危机引起的资金瓶颈，对外货物贸易支出和收入出现双增长, 2009年1-2月进口付汇总额540万美元，同比增长600%，出口收汇总额2145万美元,同比增长38%。
（五）医药、化工行业出口受金融危机影响较小。被调查的2家医药企业由于产品具有优势，国际市场供小于求，出口只是略有下降。3家化工企业中，1家企业出口实现增长，1家企业出口略有下降，1家出口下降幅度较大。如河北冀衡化学股份有限公司2009年1-2月份保持了一定增幅（11.6%），主要原因一是生产的高效系列消毒剂需求刚性较强，三氯和二氯产品是水处理消毒的唯一主要药剂；二是美国客户反倾销税案的胜利，使反倾销关税由20%降至0.9%，降低了美国进口商的运营成本，保证了美国市场的需求量；三是国外同类企业的倒闭为企业拓展市场提供了机会，企业订单已排至5月份，工厂满负荷生产，对全年出口贸易前景较为乐观。沧州大化集团有限责任公司由于及时用天然气合成尿素，与煤头尿素相比成本压力降低，同时采取出口转内销的应对措施，虽出口降幅较大，但整体受金融危机影响较小，生产经营仍保持赢利状态。
（六）抓住时机扩大产能，高新技术企业提升市场份额。金融危机没有影响世界光伏市场的蓬勃发展，保定天威英利新能源有限公司根据2009年国际市场需求，进一步扩大光伏产品的产能，已占据国际市场份额的10%。目前该企业顺利地签订了2009年合同，预计全年的出口总额将达到150亿元人民币。企业正在分阶段进行扩建，预计到 2010年其年产能扩大2倍多，将进一步巩固作为全球一流光伏产品制造商的领先地位。企业在保持正常的生产运营的前提下，不但没有裁员，还预计于2009年初新招募员工1700人，以满足扩产的需要。
三、出口企业在手订单下降幅度大,未来一段时期出口形势不容乐观
调查结果显示，2009年前2个月，多数样本企业在手订单下降幅度大，且出现产品定价低、已签订单被外方取消情况普遍等特点，对未来一段时期我省出口带来不利影响。
企业在手订单金额较上年同期出现较大幅度的下降。截止2009年2月末，78%的被调查企业在手订单金额比上年同期有所减少，其中67%的企业减少10%以上，而在手订单金额基本不变或增长的仅占23%。从行业来看，不同行业的在手订单情况出现分化。以石药集团维生药业为代表的医药行业和以保定天威英利为代表的高新技术产业受到金融危机的影响较小，在手订单金额基本保持不变甚至有明显增长。除此之外的绝大多数行业的在手订单金额都随金融危机的不断蔓延而大幅下降，有的企业自去年9月份以来未曾接单。
企业在手订单出现产品定价低、签定时间晚且数量较小的特点。2009年前2个月，近7成的被调查企业出口订单价格出现下跌，其中半数被调查企业订单价格降幅达到10％以上，主要集中在钢铁、化工、船舶制造等行业。2成左右样本企业的订单价格保持基本持平，2成左右企业的订单价格略有增长。如有的企业反映，国外进口商一般在销售旺季下单较多，往年10月份已经下单走货，但今年直到1月国外客户才下单走货，受金融危机影响不但下单晚，而且订量较小，主要是由于客户资金紧张，不敢积存货物。
企业已签订单被外方取消情况普遍。受金融危机影响，世界经济增速放缓，外部需求萎缩，境外进口商资金困难，我省企业已签订单被外方取消情况值得关注。调查显示，截至2009年2月末，近半数的被调查企业遭遇出口订单被取消的情况，其中11%的企业有20%以上的出口订单被取消。
从企业对2009年全年出口订单的预期来看，金融危机对出口企业的影响更加显著。九成左右的被调查企业认为受金融危机的影响全年出口订单规模会出现下滑，其中67%的被调查企业预计全年出口订单金额会下降10%以上。
四、企业应对金融危机采取的措施及效果
调查显示，半数企业将挖潜改造，提高产品附加值作为应对金融危机提高自身出口规模的最主要措施。提高产品内销比例，降低外部风险也是很多企业计划采取的措施，67%的被调查企业预计2009年产品内销比例会比2008年有所增长。另外，降低产品价格、控制产品成本、积极规避收汇风险也是企业应对危机促进出口的主要措施。
（一）调整产品结构，挖潜改造，提高产品附加值。面对金融危机，企业迅速调整产品结构，积极从国外引进先进的技术设备和生产工艺，加大产品研发投入，使出口产品从以低附加值低端产品为主向高附加值高端产品升级，还充分享受到国家针对高端产品的出口退税政策。2009年前2 个月高新技术产品和机电产品的进口量同比分别增长 99.6%和26.2%，占我省全部进口的 31.5%。各种制造、建筑及采矿用机器设备和零件的进口增长迅猛，分别增长几倍甚至几十倍。如某钢铁企业投入大笔资金引进国际先进的技改设备，完成从普通钢向精品钢，从产能规模向品种规格和产品质量的升级改造。
有的企业通过自身力量挖潜改造，提高产品附加值。如农牧食品加工企业秦皇岛正大有限公司2009年以来将市场重点落 在利润较高的中端产品，减少低附加值产品的销售。沧州大化集团根据市场变化积极调整经营思路，在稳定尿素生产的基础上，开发具有高附加值、高科技含量的化工产品，实现企业规模化发展战略，销售利润有所提高。河北冀衡化学股份有限公司出口产品的原材料主要是氯碱，去年从260元/吨上涨到520元/吨，该企业为降低成本，加大了氯碱的生产，从产品的根源来降低成本，除满足自身生产需求外还可外销。
（二）调整市场结构，提高产品内销比例，降低外部风险。自去年下半年金融危机以来，虽然一些企业产品的国际市场价格大幅下滑，出口产品利润空间缩水，但由于及时将出口转为内销，使企业保持了良好的经营状况。如沧州大化集团2009年1-2月在手订单减少，导致出口量下降，同比减少24.3%。但该企业采取措施削减销售成本，改变产品销售市场，由出口改为主要供应省内，目前取得较好的效果，占河北地区12%左右的市场份额，小部分销售东北地区。秦皇岛正大有限公司面对外部需求严重下降的形势，积极开拓国内市场，产品内销比例由2008年的30%增长为2009年的70%，在降低外部风险的同时，弥补了出口下降的损失。
（三）实施并购重组，发挥规模效益，避免恶性竞争。我省将多家钢铁企业整合重组为河北钢铁集团后，产能总规模达到3100万吨，成为迄今为止中国最大规模的一次钢铁企业整合。企业整合发挥整合优势和协同效应，有利于提高我国钢铁行业的定价权和原料定价权，有效抵御钢材价格急剧下跌、原料库存高位运行、价格调整滞后等多种因素交织带来的市场风险。集团首先整合所属子公司进出口业务，先后组建了矿业公司、销售总公司和采购总公司，改变原有采购模式，优化采购渠道，降低采购成本，统一采购及市场营销策略，为平抑市场价格、有效应对挑战发挥积极作用。然后集团加强了对子公司的生产经营调度，通过细算综合效益帐、压减库存盘活资金、优化生产停开工组合等举措增效创利。
（四）降低价格，创新品种，调整营销策略，满足国外客户需求，促进出口。为应对新增订单的减少，企业纷纷采取降低出口产品价格，增强竞争力，稳定海外市场。如山海关船舶重工有限公司和秦皇岛正大有限公司2009年1-2月出口产品价格较去年同期分别下滑了10%和30%，以维持国外市场份额。有的企业改变出口产品单一的现状，不断开发新产品，以满足各类客户的需求。如某化工企业按国外客户的要求增加片剂、颗粒的大小种类，满足客户不同的包装要求等。某医药企业将产品向国外高端医药市场发展，使产品细化，满足客户个性化需求。山海关船舶重工有限公司在加强对手持订单的风险管理的同时调整营销策略，扩大营销渠道，抓住市场机遇，成功开拓台湾、日本、英国、马来西亚、挪威等具有较大影响的修船市场，与各大航运公司签订了一批中长期修船协议。在争取订单的同时，积极开辟主力船型之外的新领域。
（五）加强财务管理，拓展融资渠道，防范收款风险。为应对金融危机带来的资金紧张问题，企业充分利用资本市场和银行金融产品，拓宽融资渠道。如某钢铁企业与某银行合作推出了“平稳收益”理财产品，成功面向普通公众融资3个多亿。河北梅花味精集团在资金流量上出现困难时，积极调整策略，采取了向境外出售股权的方式从境外融资2亿美元，用于偿还国内人民币贷款，盘活了现有存量资产，企业也由单纯的民营企业转变为中外合资企业，避免了重复借款陷入恶性循环的局面。
在防范收款风险方面，加大预收款比例、严格评估客户和开证行信誉度、办理出口信用保险等是企业通常采用的方法。如某钢铁企业要求业务人员通过各种渠道广泛了解预签约客户的经营状况，经营规模，对于资信状况较好、合作时间较长的老客户优先考虑，对于新客户实行更加严格的考察程序。客户对开证银行也要进行审核，选择信誉度较高的银行开证，从各个环节入手，层层把关，保证企业出口效益的实现。为防范金融危机所带来的收汇风险隐患，某企业提高了每笔出口货物的投保比例，加强保险系数，以保证出现异常情况不能收回货款而及时兑付保险金。目前企业还未遇到不能收汇和拖欠货款的情况。 |
